Salesforceでボタンを追加する方法

salesforce Salesforce
salesforceのロゴです。

こんにちは!普段はSalesforceのAdminとして活動しているnakochiです。

今日はSalesforceでボタンを追加する方法について説明していきたいと思います。

カスタムボタンとカスタムリンク

組織内または組織外の他のページにユーザが頻繁にアクセスする必要がある場合は、カスタムボタンやカスタムリンクをオブジェクト詳細ページやレコード詳細ページに直接追加することで便利になります。

ユーザのSalesforceの生産性を高めるために、カスタムボタンとカスタムリンクは有用でしょう。

カスタムボタンの作成方法

今回は取引先にボタンを作成します。

  1. [設定] で [オブジェクトマネージャ] をクリックして、[取引先] をクリックします。
  2. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックして、[新規アクション] をクリックします。
  3. 実行したいアクションを選択します
Salesforceでのボタンの作成画面

カスタムボタンをページレイアウトに表示させる

  1. [設定] で [オブジェクトマネージャ] をクリックして、[取引先] をクリックします。
  2. [ページレイアウト]を選択
  3. [モバイルおよびLightningのアクション]から先ほど作成した「ToDoを作成」を選択し、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]に追加
ページレイアウト
ToDoを作成がページレイアウトで反映されている様子

このようにするとボタンが追加されます!

まとめ

いかがでしたか?

もしSalesforceのカスタマイズでお悩みであれば問い合わせから連絡ください!

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