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Salesforceに関する記事です。

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【Salesforce Tips】取引先の住所情報の一括変更のためのExcel 操作

Salesforce に作成した取引先の住所の情報がばらつくことってありますよね。都道府県に住所すべてが入ってしまっていて分割したい、といったことはよくあります。この記事では、取引先の住所の情報のうち、都道府県の部分を一気に修正するための方法について開設します。
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【Salesforce Tips】商談KPIダッシュボードの作成

商談をはじめ、たくさんのオブジェクトのレポートをまとめて1つのダッシュボードとして表示することで、ビジネス戦略のヒントとして活用することができるよう、ダッシュボードの機能について解説しています。
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Salesforce 導入を失敗しないために!上級資格所有者が徹底解説

Salesforce を導入することが決まったけど、どのように活用したらいいかわからない Salesforce のシステム構築を委託したけど、どのように実装されているのかわからない このような悩みを持っていませんか? ...
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【Salesforce Tips】商談KPIレポートの作成

商談へのデータ入力期間が長くなり、商談レコードがたくさん蓄積すると、商談のフェーズごとのレコード件数、完了予定日ごとの金額などを分析するレポートを作成することができます。この記事では、商談のレポートをすいすい作成 / 編集できるようにレポート画面の解説を行います。
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【Salesforce Tips】商談リストを一括更新

Salesforce でデータを登録し、しばらく運用を続けていると、データの更新が滞ってしまうものや、期の変わり目などに一気にデータを更新したいといったことがあります。そのようなときに、一括で編集するための操作を解説します。
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【Salesforce Tips】商談を分析するためのカスタマイズ

Salesforce の商談のデータを効果的に分析するためのカスタム項目、数式項目を作成してみましょう。作成されたすべての商談のうち、初回訪問ができた、提案書を送付できた、成約した、という状態のレコードの数を集計し、それぞれの率を求めるためのカスタマイズを行います。
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【Salesforce Tips】活動を使いこなせ!活動の件名の選択肢の変更

Salesforce で様々なデータを管理する際、活動 / ToDo / 行動という標準オブジェクトの活用がしっかりできているととても便利にデータを管理することができます。活動は土のオブジェクトにも関連付けて作成できる便利なオブジェクトですが、その特徴を理解してSalesforce の活用をもっと深めましょう。
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【Salesforce Tips】商談を使いこなせ!商談のフェーズの選択肢の変更~

Salesforce の商談オブジェクトの活用がSalesforce 導入成功にとって最も重要といっても過言ではありません。あなたの会社 / 事業では、商談のフェーズをどのように管理していますか?Aヨミ?Bヨミ?営業担当者の熱意によるヨミをフェーズ名にしていませんか?この記事では、Salesforce の商談のフェーズの選択肢についてのアイデアを示します。
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【Salesforce Tips】 商談を使いこなせ!Kanban ビューのアイデア紹介~

Salesforce の商談オブジェクトの活用がSalesforce 導入成功にとって最も重要といっても過言ではありません。この記事では、Salesforce の商談をフェーズごとに一括更新し、ビジネス全体の進捗の把握や更新をするために便利なKanban ビューの機能について解説します。
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【Salesforce Tips】商談を使いこなせ!パス設定のアイデア紹介~

Salesforce の商談オブジェクトの活用がSalesforce 導入成功にとって最も重要といっても過言ではありません。この記事では、Salesforce の商談のなかでも特に便利なパス設定の機能について解説します。
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